2.4. 文書のデータをSalesforceに書き込む

本機能を使用するためには、「SPA Cloud Adapter for Salesforce」の契約が必要です。

SPA Cloudにアーカイブした文書のデータを、Salesforceに書き込みます。

たとえば、文書の内容をOCR機能で読み取ってデータ化し、Salesforceに新規レコードを作成して書き込めます。

また、1つの文書定義内に複数のレイアウト（フォーム）が存在する「マルチフォーム文書」のデータを書き込むこともできます。

Salesforceに書き込める文書のデータ

Salesforceに書き込める文書のデータは、次のとおりです。

なお、SPA CloudでSAMLの設定をしておくと、レコードに書き込んだURLリンクをクリックしたときに、SPA Cloudのログイン画面を介さずに原本の文書をプレビューできます。

データを書き込むレコードは、指定したオブジェクト（主となるオブジェクト）に新規作成されます。

主となるオブジェクトにおけるレコードの作成単位は、マルチフォーム文書であるかないかによって異なります。

文書内に明細データ（繰り返しのSVF検索フィールド）がある場合は、明細オブジェクト（主となるオブジェクトと主従関係または参照関係にあるオブジェクト）に、明細1行ごとにレコードが新規作成されます。なお、明細データのすべてのSVF検索フィールドが空白の場合、明細レコードは作成されません。

文書のデータが既存レコードの内容と重複する場合、既存レコードに書き込むこともできます。

次の文書では、本機能を使用できません。
- 形式がPDF以外
- 解析できない
- 暗号化されている *1
- ページ数が100ページを超えている
- リンク（リンク、ページリンク、マルチリンク）
- SVF検索フィールドのデータがない
- マスクを適用中
- マスクの適用に失敗している
- 1ページに2つ以上の明細（繰り返し）が含まれる
- 次の条件を満たすマルチフォーム文書
  - 同じフォームが複数存在する（フォームAとフォームBの繰り返し、など）
  - 同じSVF検索フィールドの値が、ページによって異なる
  - SVF検索フィールドが明細ではない
主となるオブジェクトと明細オブジェクトに、同一のオブジェクトは指定できません。
接続先のSalesforceの登録において、Salesforceのプロファイルで［ログインに必要なセッションセキュリティレベル］が「高保証」に指定されたSalesforce ユーザは指定できません。

*1 次の2つの条件を満たす文書は除きます。